Actis e Mesoamerica vendem Globeleq Mesoamerica Energy para a SunEdison

Publicado em em Actis.

ActisFundo britânico de private equity também reforça liderança no setor de energia na América Latina, com abertura de escritório na Cidade do México.

São Paulo, 16 de junho de 2015 – A Actis, fundo britânico de private equity que atua em mercados emergentes, e a Mesoamerica Investments, empresa de investimento e consultoria sediada na Costa Rica e na Colômbia, concordaram em vender a sua participação combinada de 100% na Globeleq Mesoamerica Energy (GME), líder em energia solar e eólica na América Central, para a SunEdison, Inc., a maior companhia de energia renovável do mundo.

A Actis comprou uma participação de 70% na GME em 2010, adquirindo o primeiro parque eólico da América Latina, a Planta Eólica Tilarán (PESA) na Costa Rica, enquanto a  Mesoamerica Power adquiriu os 30% restantes. Desde a aquisição, Actis e Mesoamerica fizeram a GME crescer de 24MW em operação para 314MW em operação e construção, 80MW em desenvolvimento porterior e um pipeline 300MW na região. A GME é liderada por uma equipe excepcional com mais de 100 anos de experiência combinada em energia renovável e opera sob padrões de primeira linha (ambientais, sociais, de construção e governança), com fortes laços com as comunidades locais.

A transação reflete o sucesso da estratégia comprovada e replicável da Actis de agregar ativos energéticos em plataformas regionais escaláveis de mercados em crescimento. A GME é uma produtora de energia independente e totalmente integrada que emprega mais de 180 pessoas em três países, com sólidas aptidões operacionais e de desenvolvimento e construção. Possui um excelente portfólio de projetos operando sob fortes proteções contratuais e estruturas de projeto financeiro  “non-recourse”.

Mikael Karlsson, sócio da Actis, disse: “Estamos orgulhosos do que realizamos ao longo dos últimos cinco anos, multiplicando em dezesseis vezes a capacidade da GME em MW, e criando um negócio que está pronto para continuar sua jornada com um proprietário estratégico. A GME está posicionada de forma única para capitalizar o crescimento dos países onde já opera e para expandir-se na região.”

A SunEdison espera adicionar os ativos operacionais adquiridos ao portfólio da TerraForm Global, uma yieldco focada em mercados emergentes.

Ahmad Chatila, Presidente e CEO da SunEdison comentou: “Estamos muito felizes de adquirir a GME da Actis e da Mesoamerica. Com essa transação, ganhamos um negócio singularmente posicionado para a sua próxima etapa de crescimento, com um time de gerenciamento experiente e talentoso, histórico consolidado na região,  fluxo de caixa a longo prazo, escala superior e pipeline, nos posicionando para oferecer retornos robustos aos nossos acionistas.”

Luis Javier Castro, Diretor da Mesoamerica, acrescentou: “Essa transação representa o terceiro marco de transformação no desenvolvimento da GME.  O primeiro ocorreu em 2004, quando a Mesoamerica adquiriu a PESA e começou a desenvolver gasodutos próprios sob a liderança de Jay Gallegos e a equipe extraordinária que ele reuniu. O segundo veio em 2010, quando unimos forças com a Actis para transformar a GME em líder regional, acelerar seu crescimento e desenvolver um portfólio de projetos. Hoje estamos empolgados de ver a GME tornar-se parte essencial da estratégia de crescimento de uma líder global da indústria de energia renovável”.

Escritório na Cidade do México

A Actis acaba de abrir um escritório na Cidade do México, seu décimo segundo escritório global. Essa abertura reforça a liderança da empresa no setor de energia da América Latina e permite que ela capitalize as muitas outras oportunidades da região. Segunda maior economia da América Latina e atravessando uma grande mudança em seu mercado de energia, o México é um foco atraente para investimentos nesse segmento.

A Actis tem um histórico consolidado na América Latina, com investimentos em energia, educação, serviços financeiros e indústrias de consumo. Até hoje, já investiu mais de US$ 1,2 bilhão na região, o que representa 16% do capital da companhia, do qual mais da metade está no setor de energia.

No ano passado, com base nos 15 anos de experiência investindo no setor energético latino-americano, a Actis lançou a Zuma Energia, uma plataforma mexicana de energia eólica com meta superior a 500 MW de capacidade instalada no país. É o quarto negócio de energia renovável que a Actis estabeleceu na América Latina e o sexto globalmente, refletindo o crescimento da demanda por eletricidade e a competitividade cada vez maior por energia renovável nos mercados emergentes. A primeira iniciativa eólica da Actis na região foi a Globeleq Mesoamerica, líder em energia renovável na América Central, com capacidade instalada de 373MW. A Actis espera colocar 1,5GW de ativos eólicos em operação em todo o mundo ao longo dos próximos 3 anos.

Michael Harrington, chefe do escritório mexicano, disse: “O México é um mercado de escala e referência na América Latina, sendo, portanto, um mercado importante para que uma dedicada investidora de mercados emergentes como a Actis esteja presente. Vemos o setor de energia particularmente promissor devido ao tamanho e ao crescimento esperado de oportunidades. As mudanças recentes impulsionam nossa tese de investimento e vemos possibilidades futuras em outros setores também.”

O escritório fica localizado na Av. Paseo de la Reforma 115-601, Colonia Lomas de Chapultepec.

Sobre a Actis

A Actis investe exclusivamente em mercados emergentes, com um portfólio crescente de investimentos na Ásia, África e América Latina; atualmente tem US$7,6 bilhões de fundos sob gestão. Combinando a expertise de mais de 100 profissionais em nove países, a Actis identifica oportunidades de investimento em três áreas: private equity, energia e imóveis.

Desde 2002, a Actis já investiu mais de US$1,6 bilhão em 30 transações de geração de energia e ativos de distribuição de energia elétrica, fornecendo acesso à energia para 65 milhões de pessoas. A empresa opera sob os mais altos padrões ambientais, sociais e de governança, e ajudou as Nações Unidas a definirem o código para investimento responsável. A Actis tem orgulho de promover, ativa e positivamente, o aumento de valor das companhias nas quais investe, contribuindo para a sociedade como um todo. No setor renovável, por meio das companhias investidas, a Actis atualmente possui 524MW dos ativos de geração de energia renovável em operação em sete países; com 1,1 GW em construção. Até o fim de 2016, a plataforma eólica e solar da Actis deve alcançar 3,3GW em nove países, e serão desenvolvidos cinco novos negócios sustentáveis de energia renovável que vão liderar seus respectivos mercados regionais.

Esse décimo-segundo escritório global consolida a presença da Actis no México e expande ainda mais seu histórico na região. Os outros escritórios estão localizados em São Paulo, Cairo, Beijing, Mumbai, Johannesburgo, Londres, Nairóbi, Déli, Nova York, Lagos e Cingapura. www.act.is

Sobre a Mesoamerica

Mesoamerica é uma empresa de private equity e consultoria com escritórios na Costa Rica e na Colômbia. Ela investe em indústrias transformacionais na América Latina de língua espanhola, com ênfase no México, na América Central e na região dos Andes. Desde 1996, a Mesoamerica investiu em múltiplas indústrias, incluindo telecomunicações, cabo, serviço de alimentação, bens de consumo, construção, energia renovável e BPO, entre outras. Comprometida com o desenvolvimento da região, a Mesoamerica considera a sustentabilidade um elemento chave para as suas estratégias de investimento. A Mesoamerica criou a Mesoamerica Power Ltd. em 2010 para adquirir 30% da GME e investir na indústria de geração de energia renovável na América Central.  A base de investidores da Mesoamerica Power inclui alguns dos principais grupos de negócio centro-americanos.

Sobre a Globeleq Mesoamerica Energy

A Globeleq Mesoamerica Energy (GME) é a empresa líder em energia eólica da América Central. Opera oito fazendas eólicas na Costa Rica, Honduras e Nicarágua, e continua a desenvolver, construir e operar projetos de energia eólica na região.

A GME tem a capacidade de adicionar valor a toda cadeia de desenvolvimento, aquisição e financiamento de ativos de energia. Em 2004, a GME completou sua primeira transação com a bem-sucedida aquisição de uma fazenda eólica de 24MW na Costa Rica, a Planta Eólica Tilarán (PESA). Desde então, a companhia concluiu o financiamento de quatro projetos adicionais de geração eólica com uma capacidade total de 220 MW e um custo combinado de mais de U$600 mihões.

Sobre a SunEdison

A SunEdison é a maior companhia do mundo de desenvolvimento de energia renovável, e está transformando a geração, a distribuição e a propriedade da energia ao redor do mundo. A companhia fabrica tecnologia solar e desenvolve, financia, instala, opera e é proprietária de usinas de energia eólica e solar, fornecendo eletricidade para os seus clientes residenciais, comerciais, governamentais e do serviço público.

A SunEdison é uma das maiores gerenciadoras do mundo de ativos de energia renovável e fornece gerenciamento, operação e manutenção de ativos, monitorando e relatando serviços para seus clientes mundiais de energia renovável. A sede da empresa é nos Estados Unidos, com escritórios adicionais pelo mundo. As ações ordinárias da SunEdison estão listadas na Bolsa de Nova York como SUNE. Para saber mais, visite www.sunedison.com

Actis no setor de Energia

A Actis investiu globalmente 14,5GW de geração nos últimos 13 anos, fornecendo eletricidade para 65 milhões de consumidores e investindo c. US$1,6 bihão.  Mais de 50% da exposição de energia da Actis é na América Latina.

No setor renovável, por meio das companhias investidas, a Actis atualmente possui 524MW dos ativos de geração de energia renovável em operação em sete países; com 1,1 GW em construção. Até o fim de 2016, a plataforma eólica e solar da Actis deve alcançar uma capacidade instalada de 3,3GW em nove países, e serão desenvolvidos cinco novos negócios sustentáveis de energia renovável que vão liderar seus respectivos mercados regionais.

Sobre Michael Harrington, Head do escritório do México

Michael Harrington juntou-se a Actis em 2008, onde é atualmente Head do escritório do México, com foco em investimentos no México, América Central, Colômbia e Peru. Michael possui mais de 16 anos de experiência em energia / mercados emergentes. Ele liderou a criação da Zuma Energia e a aquisição de 50MW do projeto eólico Ingenio, em construção na cidade de Oaxaca, México. Também desempenhou um papel-chave na aquisição da Energuate, da qual é responsável pela gestão de investimentos. Além disso, integra o conselho da Globeleq Mesoamerica Energy.

Antes da Actis, Michael passou pela NM Rothschild & Sons na Cidade do México, onde trabalhou com transações de fusões e aquisições e reestruturação de débito para uma variedade de empresas líderes no México, Colômbia e América Central. Ele iniciou sua carreira em consultoria de gestão na Arthur Andersen, liderando projetos de estratégia corporativa e fusão, principalmente para clientes upstream e downstream do setor de energia.

Michael possui MBA com distinção da London Business School, foi um Fulbright Scholar na América Latina e serviu aos Peace Corps na América Central por dois anos.

Contatos

Actis Londres:

Sarah Rajani CFA
Global Head of Communications
t: +4420 7234 5045
e: srajani@act.is

Sarah Douglas
t: +4420 7234 5107
e: sdouglas@act.is
 

América Latina

São Paulo

Vanessa Giacometti de Godoy
Printec Comunicação
t: +5511 5182 1806
vanessa.godoy@printeccomunicacao.com.br